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Vermögensgestaltung

Ihr privates Vermögen ist das Ergebnis harter Arbeit. Aus diesem Grund gehört es - unabhängig von seiner Höhe - genau beobachtet und systematisch gepflegt.

Wir bringen Licht in Ihr Privatvermögen. Unsere Vermögensberatung ist keine Anlageberatung. Sie will vielmehr durch Bestandsaufnahme, Risiko-Check, vernünftige Planung und regelmäßige Kontrolle freie Sicht auf Ihren aktuellen Status Quo und voraussichtliche Entwicklungen geben. Als unabhängige Planer arbeiten wir transparenzorientiert. Wir decken Ihre finanziellen Möglichkeiten, aber auch Grenzen auf. Denn Durchblick ermöglicht erfolgreiche Entscheidungen und eine aktive Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft!

Wir strukturieren mit Ihnen Ihr Vermögen sinnvoll, planen mit Ihnen die Absicherung und den Ausbau - und zwar in allen Lebensphasen.

Unsere Leistungen

Unser ganzheitlicher Ansatz umfasst im Kern die Analyse und Fortschreibung von Vermögens-. Liquiditäts- und Steuerstatus und -entwicklungen. Im Einzelnen heißt dies:

  • Vermögensstatus: Vollständige Bestandsaufnahme Ihres privaten Vermögens jetzt und in der Zukunft als Basis für Optimierungsansätze
  • Liquiditätsentwicklung: Vollständige Planung Ihrer privaten Einnahmen und Ausgaben jetzt und in der Zukunft
  • Privatbuchführung: Vollständige Bestandsaufnahme Ihrer privaten Einnahmen und Ausgaben
  • Steuersituation: Betrachtung Ihrer aktuellen und zukünftigen steuerlichen Verpflichtungen
  • Detailanalysen aller Vermögenswerte (Immobilien, Kapitalanlagen, Versicherungen) Strategiegespräch: Simulation zukünftiger Entwicklungen und Festlegung der drei wichtigsten Vermögensziele
  • Ordnung der privaten Zahlungsströme
  • Private Vermögensplanung: Von 5 bis zu 40 Jahren, unter vorausschauender und individueller Berücksichtigung absehbarer Schwankungen
  • Jährlicher Soll-Ist-Vergleich: Wir bleiben beständig am Ball und kontrollieren, ob die Basis der Planungen und Entscheidungen noch dieselbe ist
  • Wiederkehrende Strategiegespräche: Strategien werden im Bedarfsfall immer wieder an die Ist-Zustände angepasst


Sollten dabei unsere Kompetenzen überschritten werden, holen wir qualifizierte Dritte mit ins Team.